Kort introduktion til SALDI.

SALDI er udviklet både til små og store virksomheder.
Vi har under udviklingen fokuseret på at gøre SALDI enkelt, hurtigt og overskueligt.
Derfor er der sparet på grafik og "lir", for at øge hastigheden, hvorfor du vil opdage at SALDI er væsentligt hurtigere end andre on-line produkter.

Hvis du undervejs er i tvivl om hvad du skal, så prøv at holde musen over en tekst.
Så vil der fremkomme en tekstboble, som forklarer hvad der sker når du klikker på teksten.

Overalt i SALDI kan du søge, med din browsers søgefunktion, som normalt aktiveres med [CTRL]+[f] eller
[CTRL]+[b].
Hvis du oplever problemer er du altid velkommen til at kontakte DANOSOFT på telefon 4690 2208.

Du bør tage et kig brugervejledningen som findes her: http://www.saldi.dk/dok. Eller på vores videomanual her: http://flash.saldi.dk.

Et par ord om browservalg:

Uanset om du bruger Linux, Mac eller Windows anbefaler at bruge
Google Chrome som kan hentes her



Firefox fungerer også fint med SALDI, dog fungerer piletaster op/ned ikke i kassekladden og på MAC kan man tilsyneladene ikke få den til at åbne popup vinduer i faneblade.

Regnskabsår. og åbningstal

Første gang du logger ind i et nyoprettet regnskab oprettes 1. regnskabsår automatisk, med start den 1. januar i år og slut den 31 december i år. Hvis du vil ændre dette eller indsætte åbningstal, klikker du på Indstillinger (Under Systemdata) og på Regnskabsår.

Her kan du ændre navn på regnskabsåret, måned og år for regnskabets start og slut, samt om det er tilladt at bøgføre i pågældende regnskabsår. Formatet er mm - yyyy - mm - yyyy

Du kan endvidere indlægge åbningsbalance. Du behøver ikke at indlægge åbningstal med det samme. Det kan gøres senere.

Når det er gjort trykker du enter (eller klikker på [Gem/Opdater] helt nede i bunden.

Klik på Tilbage

Klik på tilbage. ø til højre

Oprettelse af kunde eller leverandørkonto.

Klik på ”Konti” under DEBITOR (Kunde) eller KREDITOR (Leverandør)

Klik på” Ny

Udfyld kontokortet.

Kundenummer skal være numerisk.

Klik på [Gem/Opdater]

Klik på ”Ny” hvis du vil oprette flere ellers på ”Tilbage

Oprettelse af Vare.

Klik på ”Varer” under LAGER

Klik på” Ny”Skriv varenummer og tryk [Enter]

Udfyld varekortet.

Oprettelse af købsordre

.

Klik på ”Ordre” under KREDITOR

Klik på” Ny

Placer cursoren i feltet ”Kontonr” og tryk [Alt]+[o] (eller klik på [Opslag])

Find den ønskede leverandør og klik på dennes kundenr.

Placer cursoren i feltet ”Varenr” og tryk [Alt]+[o] .

Find den ønskede vare og klik på dennes varenr.

Gentag for efterfølgende varer.

Udfyld antal og rabatfelter og klik gem.

Ved varemodtagelse udfyldes feltet Lev. dato og der sættes flueben i godkend

Ved fakturamodtagelse afstemmes ordren med leverandørens faktura, leverandørens fakturanummer angives og der klikkes [Bogfør]

Oprettelse af salgsordre:

Klik på ”Ordre” under DEBITOR

Klik på” Ny

Placer cursoren i feltet ”Kontonr” og tryk [Alt]+[o] (eller klik på [Opslag])

Find den ønskede kunde og klik på dennes kundenr.

Placer cursoren i feltet ”Varenr” og tryk [Alt]+[o] .

Find den ønskede vareog klik på dennes varenr.

Gentag for efterfølgende varer.

Udfyld antal og rabatfelter og klik gem.

Ved klik på [Fakturer] genereres en faktura i PDF format, som åbnes automatisk.

Bogføring.

Klik på ”kassekladdde” under FINANS

Klik på ”Ny

Systemet vælger selv næste bilagsnummer og foreslår dags dato.

Tilret dato jvf bilag og udfyld tekstfeltet.

Placer cursoren under D/K og angiv D for Debitorpostering, K for kreditorpostering og F for finanspostering.

Udfyld beløbsfeltet. Hvis kontoen er en momskonto, trækkes momsen automatisk, med mindre feltet U/M (uden moms) afmærkes.

Tryk [Alt]+[o] (eller klik på [Opslag])

Herved fremkommer en debitor/Kreditor eller Kontooversigt.

Klik ud for det ønskede nummer. (Der kan fritekstsøges med [Ctrl]+[f])

Åbne kreditor / debitor poster findes ved at placere cursoren i feltet Fakturanr. og trykke [Alt]+[o].

Ved at klikke på [Simuler] fremkommer en oversigt over kontobevægelser ved bogføring. Bemærk at denne fremkommer som et ”POP UP” vindue, hvorfor dette skal være tilladt i browseren.

På [Simuler] fremkommer en oversigt over kontobevægelser ved bogføring. Bemærk at denne fremkommer som et ”POP UP” vindue, hvorfor dette skal være tilladt i browseren.

Ved klik på [Bogfør] fremkommer først en simulering, hvorefter bogføring kan foretages ved at klikke på [Bogfør]

Kontrol af regnskab.

Klik på ”Regnskab” under FINANS på hovedmenuen.

Ved at klikke på de enkelte beløb, fremkommer en detaljering af disse. 

Under FINANS finder du også Rapporter. Her kan du trække resultatopgørelse, balance, kontokort og momsangivelse. 

Her findes endvidere kontrolspor, (borføringsjournal) hvor du kan søge på alt.

Redigeret: 2016-06-21 af Peter Rude